名單管理

然之3.2版本開始提供名單管理功能。類似于商機(jī)、線索等。

1、名單添加、導(dǎo)入、導(dǎo)出、申請(qǐng)

在右上角的添加按鈕可以進(jìn)行名單的添加。

名單支持excel格式導(dǎo)入，需要先導(dǎo)出模板，根據(jù)模板字段填寫內(nèi)容后，使用導(dǎo)入功能進(jìn)行導(dǎo)入。

導(dǎo)出功能支持本頁數(shù)據(jù)的導(dǎo)出、全部數(shù)據(jù)的導(dǎo)出以及導(dǎo)入模板的導(dǎo)出。

申請(qǐng)功能用于用戶將公共名單中的客戶申請(qǐng)為個(gè)人客戶，進(jìn)行跟蹤處理，主要用于多人協(xié)作。

注：名單中的潛在客戶被確認(rèn)為客戶后會(huì)顯示在 crm-客戶中，不能再轉(zhuǎn)到 名單 下顯示。

2、名單查看

名單可以根據(jù)“指派給” “下次聯(lián)系” “有我忽略”等條件進(jìn)行查看。也可以使用搜索功能組合條件進(jìn)行查詢。

3、名單管理

可以在操作欄內(nèi)進(jìn)行指派、溝通、地址、編輯、確認(rèn)、忽略操作。

確認(rèn)后名單聯(lián)系人會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻簟?/p>

忽略會(huì)將名單聯(lián)系人放回公共名單

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